03.12.2021 |
Bereits im Jahr 2020 hat UNIQA den ersten so genannten „Green Bond“, die erste Anleihe dieser Art eines österreichischen Versicherungsunternehmens, erfolgreich am Kapitalmarkt angeboten und sich verpflichtet, in weiterer Folge 200 Millionen Euro in Projekte zum Schutz der Umwelt und des Klimas zu investieren. „Die Performance unseres ersten Green Bond beweist eindrucksvoll, wie sehr nachhaltige Veranlagungsmodelle als Ergänzung im Portfolio vieler Investoren nachgefragt werden. Wir sehen hier im Sinne des Klimaschutzes einen klaren und sehr erfreulichen Trend: Nachhaltigkeit ist eine bestimmende Größe bei Investitionsentscheidungen geworden“, so Kurt Svoboda, Chief Financial and Risk Officer UNIQA Insurance Group AG. „Mit bislang insgesamt über einer Milliarde Euro nachhaltiger Investments, die wir unter Berücksichtigung der EU-Regulatorik aufgebaut haben, und dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040 zählen wir klar zu den Vorreitern in der österreichischen Versicherungsbranche. Das beträchtliche Interesse der Investoren an unserem zweiten Green Bond zeigt erneut eindrücklich das große Vertrauen nationaler und internationaler Investoren in UNIQA und deren Bereitschaft, unseren konsequenten Weg Richtung mehr Nachhaltigkeit in der Veranlagung mit uns zu gehen“, meint Svoboda weiter. Neben zahlreichen anderen Mitgliedschaften und Kooperationen ist UNIQA als bisher einziger Versicherer in Österreich eine strategische Partnerschaft mit dem führenden Klimanetzwerk „Net Zero Asset Owner Alliance“ eingegangen und hat sich damit zur detaillierten Berichterstattung zu Fortschritten im Bereich der nachhaltigen Veranlagung verpflichtet.
Die Nachranganleihe ist nach Maßgabe regulatorischer Vorschriften nach Ablauf von 20 Jahren zur Rückzahlung vorgesehen. UNIQA kann erstmals nach 10 Jahren ordentlich kündigen. Die Anleihe weist ein Rating von BBBaus und der Kupon beträgt 2,375 Prozent pro Jahr. Im Rahmen des Green Bond-Formats verpflichtet sich UNIQA, Investitionen in gleicher Höhe der Emission u.a. in Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energie (Windkraft-, Solarparkanlagen) sowie nachhaltiger Abfallwirtschaft (Mülltrennung, -verwertung inkl. Energieerzeugung) und Mobilität (Schienenverkehr, öffentlicher Nahverkehrsausbau) zu tätigen. In Rechenschaftsberichten werden jährlich dadurch erzielte Einsparungen an CO2-Tonnen-Ausstoß publiziert werden.
Gleichzeitiger Rückkauf ausstehender nachrangiger Anleihen
Parallel mit der Emission des zweiten Green Bond hat UNIQA 375Millionen Euro ausstehender nachrangiger Anleihen zurückgekauft. Diese Anleihen waren mit erstmaliger Möglichkeit der Kündigung durch die Gesellschaft zum Termin 31.7.2023 und zum Termin 27.7.2026 versehen und hatten Kupons in der Höhe von 6.875% und 6.00%. UNIQA hat damit die potenzielle Laufzeit der ausstehenden Finanzierung verlängert und wird die Zinsbelastung in den kommenden Jahren senken. Der Rückkauf durch UNIQA erfolgte nahe den aktuellen Marktpreisen und mit einem Aufschlag auf den Nennbetrag. Die zusätzlichen Finanzierungskosten der Gesellschaft betragen im Jahr 2021 einmalig rund 65 Millionen Euro. Diese Belastung sollte durch die Zinsersparnis von rund 9 Millionen Euro pro Jahr in der Zukunft teilweise oder gänzlich kompensiert werden. Ungeachtet dessen belässt UNIQA den aktuellen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 unverändert.